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中金:维持圣诺医药-B(02257)“跑赢行业”评级 目标价下调至72.1港元

2023-09-01 10:24:16 来源:智通财经


(资料图片仅供参考)

智通财经获悉,中金发布研究报告称,维持圣诺医药-B(02257)“跑赢行业”评级,1H23业绩符合该行预期。但由于近期医保板块估值中枢下移,基于DCF模型,目标价下调11%至72.1港元。公司于2023年8月宣布STP707用于治疗多种实体瘤的I期临床已经完成所有剂量组给药,结果显示74%患者实现病情稳定,另有数名患者肿瘤负荷减轻,且安全性表现良好,目前该I期临床仍在随访阶段。

报告中称,公司核心产品STP705取得多项阶段性进展。针对治疗鳞状细胞原位癌(isSCC)适应症,经与FDA沟通,公司计划于2023年开展一项确定性临床研究,其将作为未来III期临床研究的一部分。针对脂肪重塑适应症,公司于6M23公布STP705用于腹部整形的I期研究中期结果,显示积极的有效性和安全性数据,公司预计将于2H23完成I期研究。此外,公司尚在推进STP705用于治疗基底细胞癌(BCC)的II期临床,公司预计2H23读出完整数据。

据公司公告,基于PNP、GalAhead和PLNP多个递送技术平台,公司已经积极开发多款RNA药物,其中:1)STP122G(因子XIsiRNA)I期临床已完成首批患者给药,公司预计将于1H24公布中期数据;2)RIM730(新冠mRNA)于4M23获FDA批准IND;公司预计STP125G(ApoC3)有望于4Q23在美国递交IND方案;STP144G(补体因子B)有望于1H24年在美国递交IND方案。另外,广州工厂已支持STP707等多个药物的冻干粉制剂生产,并于1Q23生产出STP707的完整GMP批次。

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