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CFi.CN讯：数据显示，新强联2026年前三季度营收31.72亿元、归母净利润5.71亿元，同比分别下降12.32%和14.02%，单季度降幅扩大，主因国内风电装机节奏短期放缓，订单执行延后。但公司风电轴承产品结构持续优化，上半年毛利率升至31.24%，高附加值大功率主轴承及海工、盾构机轴承已实现技术突破并批量交付。

近期机构研报指出，公司张家港基地6MW 主轴承产能正逐步释放，叠加圣久锻件、海普森上游协同，产业链一体化优势增强。研报认为，随着2027年风电行业进入建设加速期，公司“以销定产”模式将快速响应需求回暖，2027年净利润预计增长29.4%，PE降至8.2倍，估值处于低位。

研报指出，公司在全回转起重机、风电安装船、14米级盾构机主轴承等高端场景打破国外垄断，国产替代从风电向更广装备领域延伸，成长空间打开。当前业绩低点已反映短期压力，后续产能爬坡与高毛利产品放量将成为股价上行核心驱动力。